在環(huán)保高壓之下，鋼鐵產(chǎn)能釋放將受到大幅限制
　　環(huán)保力度持續(xù)加碼導(dǎo)致高爐開(kāi)工率走。如，8月份第二周鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率為77.21%，周環(huán)比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也明顯于2016年同期的79.70%。但是，重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量從2017年1月下旬的162.07萬(wàn)噸/天持續(xù)增加至2017年7月中旬的185.78萬(wàn)噸/天，盈利改善刺激粗鋼產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，高爐開(kāi)工率已難以持續(xù)提升。
　　一方面，鋼鐵供給側(cè)改革的深入推進(jìn)使得落后產(chǎn)能不斷出清，整體高爐開(kāi)工率逐年下行。另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的優(yōu)化也使得留存產(chǎn)能具備較高生產(chǎn)效率。隨著環(huán)保持續(xù)加碼， 環(huán)保成本的增加與行業(yè)門(mén)檻的提高迫使競(jìng)爭(zhēng)力較差的企業(yè)退出市場(chǎng)，行業(yè)供需格局有望繼續(xù)改善。
　　《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》中明確指出，石家莊、唐山、邯鄲、安陽(yáng)等重點(diǎn)城市在采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。而京津冀及周邊地區(qū)是產(chǎn)鋼重地，環(huán)保限產(chǎn)對(duì)于鋼鐵總體產(chǎn)能將產(chǎn)生重要影響。目前來(lái)看，石家莊、唐山、邯鄲、安陽(yáng)、淄博、長(zhǎng)治、焦作7城已明確要求采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%或以上（不排除其他17城市采取限產(chǎn)50%措施的可能）。如果采暖季連續(xù)4個(gè)月限產(chǎn)50%，這將極大地利好鋼鐵基本面。
　　從庫(kù)存方面來(lái)看，冷軋、熱軋、線(xiàn)材等主要鋼材庫(kù)存繼續(xù)走，庫(kù)存去化不斷加深。主要鋼材品種庫(kù)存自2017年2月中旬高位持續(xù)走不斷減少，冷軋、熱軋、線(xiàn)材、螺紋鋼分別降至105.57萬(wàn)噸、217.76萬(wàn)噸、108.46萬(wàn)噸和404.71萬(wàn)噸。
　　從需求方面來(lái)看，7月份鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為54.9%，月環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月超過(guò)50%，達(dá)到2016年5月后的新高點(diǎn)；同時(shí)，新訂單指數(shù)大幅回升，購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)顯著上漲。

　　從價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)來(lái)看，疊加清除“地條鋼”、“2+26”城市大氣污染防治計(jì)劃影響鋼鐵價(jià)格堅(jiān)挺，市場(chǎng)對(duì)鋼鐵板塊預(yù)期較高，看漲情緒濃厚。現(xiàn)貨方面，螺紋鋼（25mm）、熱軋卷板（5.5m）、冷軋普通薄板（1mm）上海含稅價(jià)分別上漲至4100元/噸、4120元/噸及4600元/噸；商品期貨方面，上海螺紋鋼活躍合約8月9日大漲115元/噸，報(bào)收于4006元/噸，熱卷則收于4098元/噸，創(chuàng)歷史新高。
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